润欣科技:关于公司(创业板)非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书_润欣科技(300493)

By sayhello 2018年10月11日

就上海科学技术股股有限公司(GEM)

非启动发行步骤与出击目标顺从

的法度视图书

致: 上海经纪科学技术股股有限公司

敬启者:

通力黑色豪门企业(以下缩写“本所”)基金上海经纪科学技术股股有限公司(以下缩写“发行人”或“股公司”)的付托, 手续费陈振,即将到来的办公楼的辅导员。、陈鹏辅导员(以下合称“本所辅导员”)作为发行人这次非启动发行市场占有率(以下缩写“这次发行”)的专项法度顾问, 已就这次发行号了《就上海科学技术股股有限公司(GEM)非启动发行市场占有率之法度视图书》、《就上海科学技术股股有限公司(GEM)非启动发行市场占有率之辅导员加工语句》、《就上海科学技术股股有限公司(GEM)非启动发行市场占有率之储备物质法度视图书(一)》、《就上海科学技术股股有限公司(GEM)非启动发行市场占有率之储备物质法度视图书(二)》、《就上海科学技术股股有限公司(GEM)非启动发行市场占有率之储备物质法度视图书(三)》、《就上海科学技术股股有限公司(GEM)非启动发行市场占有率之储备物质法度视图书(四)》于是《就上海科学技术股股有限公司(GEM)非启动发行市场占有率之储备物质法度视图书(五)》(上述的法度视图书、辅导员的加工语句和储备物质法度视图高尚的法度。。发行人付托, 发行人发行步骤及合规垫的法度视图。

已号法度视图中所作的本所及本所辅导员的国务的事项于是互插界说同一依从的本法度视图书。

颁发法度视图,本人的辅导员已被法度界认可为贸易立脚点。、道德规范与坚韧

精华,对发行人这次发行步骤及互插订阅抱反感的合规性停止做证人并对关于纵列和素材停止

试验与试验,现就发行人的合规顺序收回法度视图。

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一. 赞同和鉴定合格该成绩

经我院试验, 发行人于2016年7月14日召集的次要的届董事会第九次社交、于

2016年8月1日召集的2016年引起暂时隐名大会从容经过了《就公司适合非公

市场占有率选择权的开展、就非国有开采堆市场占有率选择权的鸟嘴相接触。、议市场占有率发行整理的能抵御与剖析音色、就非国有开采堆市场占有率整理的鸟嘴相接触。、就应用茶藨子属植物可能性剖析音色的进展、就公司先前应用募集资产的音色的鸟嘴相接触。、《董事、特等支撑层瞄准的使安全公司无效接受的提议、就风险预警的进展和敏捷地上市的办法、《就提请隐名大会鉴定合格董事会全权大使执行这次非启动发行市场占有率详细事情的鸟嘴相接触》等与这次发行关于的鸟嘴相接触。

经我院试验, 二板市政服务机构第十非常社交于12月7日召集,

经过《就修剪非通俗的股发行编号的鸟嘴相接触》、《就这次非启动发行市场占有率预案(稿件退修)的鸟嘴相接触》、《就非启动发行市场占有率摊薄一经需要有助益的风险迅速的及填充办法(稿件退修)的鸟嘴相接触》、就T股突出剖析能抵御的鸟嘴相接触音色、《就这次非启动发行市场占有率募集资产应用的可能性剖析音色(稿件退修)的鸟嘴相接触》等与这次发行关于的鸟嘴相接触。

经我院试验, 发行人于2017年6月7日召集的次要的届董事会第十八次社交从容

经过发行市场占有率编号修剪期的鸟嘴相接触、非国有开采堆市场占有率整理的鸟嘴相接触(次要的次)、《就非启动发行市场占有率摊薄一经需要有助益的风险迅速的及填充办法(次要的次稿件退修)的鸟嘴相接触》等与这次发行关于的鸟嘴相接触。

经我院试验, 发行人于2017年6月23日召集的次要的届董事会十九分之一的次社交、于

2017年7月10日召集的2017年引起暂时隐名大会从容经过了《就延年益寿这次非

启动发行市场占有率定案无效期的进展、《就提请隐名大会延年益寿鉴定合格董事会全权大使执行这次非启动发行市场占有率详细事情的鸟嘴相接触》等与这次发行关于的鸟嘴相接触。

经我院试验, 董事会次要的次次要的十一次社交于10月22日召集

就修剪发行价钱和非价钱物价信条的鸟嘴相接触、《就这次非启动发行市场占有率预案(第非常稿件退修)的鸟嘴相接触》等与这次发行关于的鸟嘴相接触。

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发行人这次发行已于2017年10月27日经过中国1971论文监督支撑手续费(以下缩写“中

中国1971证监会发行审计手续费, 中国1971证监会已于2017年11月30日号了证监许

可[2017]2212号《就增加上海经纪科学技术股股有限公司非启动发行市场占有率的批》,核

发行人将述说即将到来的成绩。。

因为在上文中试验, 辅导员以为,发行人在发行中赢得无效的增加和鉴定合格。,

并已被中国1971证监会赞同。。

二. 查询和涂此成绩

(一) 订阅招致发送

经我院试验, 走快赞同纵列后, 发行人、起点人和次要寄销品销售额商

商华泰支持者论文有限责任公司(以下缩写“主寄销品销售额商”)协同决定了这次发行认 招致发送收件人列表,基金决定的订阅招致发送抱反感列表 16日开端向76名详述出资者发送了《上海经纪科学技术股股有限公司(创业板)2016 年度非启动发行A股市场占有率占用招致书》(以下缩写“占用招致书”)及其附件(含 《上海经纪科学技术股股有限公司(创业板)2016年度非启动发行A股市场占有率申购报价 单》以下缩写“申购报价单”)。上述的76个详细出资者包含发行人的前20名隐名 两头15 隐名姓名(不包含界分隐名)、实践把持人、董事、监事、特等支撑参谋的 关系方)、21家论文使充满基金支撑公司、10家论文公司、6家安全机构出资者 于是24位出资者收回和约的草约。。

经我院试验,已为订阅和TE收回上述的订阅招致。、占用顺序、发行价钱、

决定发行物编号和发行编号的顺序和统治。

(二) 申购报价单的接纳

经我院试验, 招致函收回后, 主寄销品销售额商增加够结清招致的工夫

(2018年5月21日9:00时至12:00时)共收到3名出资者参考的经签字的申购

报价单,详细经济状况如次

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序号 名声/名声 占用价钱 占用财富

(元/股) (10000元)

1 陆文虎 7,850

2 徐德钧 7,850

3 杭州西方嘉旭资产支撑股有限公司 7,850

经我院试验, 基金订购招致草案, 除论文使充满基金支撑公司外,关注即将到来的

次发行申购的及其他订阅抱反感(包含论文使充满基金支撑公司分店在内)在参考申 报价时应结清使安全金。,财富为 800 万元。由主寄销品销售额商和出资者装备 互插堆证据, 在上文中 3 有出资者都基金占用的需要赢得满的的认可。 购使安全金。主寄销品销售额商决定上述的3方出资者的无效性, 够结清价钱完毕后,主寄销品销售额商对收到的申购报价单停止了簿记锉刀。

(三) 发行价钱、发行股数和订阅抱反感的决定

主寄销品销售额商基金申购报价单簿记锉刀经济状况、提供招致的第三教派:发行价钱、发 决定行O的顺序和统治中规则的顺序和统治, 基金(1)占用价 引起; (2)占用财富引起;(3)收到申购报价单工夫引起; (4)发行人和起点人(有者) 寄销品销售额商协商决定信条,联手物价和融资责任的成绩,确 使停止流通兰德·路华、徐德钧、杭州西方嘉旭资产支撑股有限公司等3 著名出资者述说即将到来的成绩 订阅抱反感,并批准终极发行价钱为每股。 元, 发行股数为 18,045,975股。详细涂如次

序号 订阅抱反感 配股数 分定量

(市场占有率) (元)

1. 陆文虎 6,015,325 78,499,

2. 徐德钧 6,015,325 78,499,

3. 杭州西方嘉旭资产支撑股有限公司 6,015,325 78,499,

等于 18,045,975 235,499,

经我院试验并基金上述的订阅抱反感装备的纵列素材,在上文中订阅抱反感的加入备

上面是这样的的经济状况。

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1. 基金卢文虎的接受书, 卢文虎用本人的基金认捐。。

2. 基金徐德钧号的接受函, 徐德钧以其自有资产停止占用。

3. 杭州西方嘉旭资产支撑股有限公司

杭州西方嘉旭资产支撑股有限公司以其“西方嘉富—兴好1号私募基金”进

行占用, 西方嘉兴兴1私募股权基金已由中国1971创办

满足私募股权基金的加入(记载编码) SR9198), 杭州西方资产支撑公司

股有限公司是私募股权基金的基金主管。,已由中国1971论文使充满基金协会满足。

记载私募股权基金支撑人的加入(加入号)。

经我院试验,基金上述的订阅抱反感装备的纵列素材、主寄销品销售额商装备的关系方名声

单于是上述的订阅抱反感号的互插接受, 这次订阅抱反感及其终极占用方不包含保

起点人(主寄销品销售额商)和界分隐名T、实践把持人或其把持下的互插参谋的。、董事、监事、与上述的机构关于的特等支撑参谋的和互插参谋的。

因为在上文中试验, 辅导员以为, 由该非启动机构决定的终极发行抱反感的资历、发行价

格、发行编号和募集资产数额适合法度规则。、规章和正常化纵列的关于规则 这次非

启动发行是公平的的。、公平信条; 非启动发行询价及除顺序、方式和最终的适合最终的。

法度、规章和正常化纵列 非启动发行的发行人和次要寄销品销售额商为

申购报价单的占用招致书合法、无效。

三. 占用和核证

(一) 订阅此成绩

经我院试验, 终极发行物清单, 主寄销品销售额商述说了最终的一期发行。

已收回偿还布告。,发行人已与F签字了上海润信科学技术股有限公司。

司(创业板)2016年度非启动发行A股市场占有率股占用和约》(以下缩写“《股认

购和约》”)。

经我院试验,主寄销品销售额商号的上述的偿还布告、占用占用和约的灵

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法、无效。

(二) 对即将到来的成绩的试验

经我院试验,据厄恩斯特和杨华明会计人员事务所(特殊打勾)

日号的安永华明(2018)验字第60462749_B01号《上海润欣科学技术股有限公

非启动发行人民币权益股(A股)验资, 短暂拜访2018年5月

23天完毕, 由主寄销品销售额商委派的应收归功于归功于堆已收到T

235,499,元。

经我院试验,据厄恩斯特和杨华明会计人员事务所(特殊打勾)

日号的安永华明(2018)验字第60462749_B02号《上海润欣科学技术股有限公

子公司验资音色, 短暂拜访2018年5月24日, 发行人发行18,045,975股,募

筹资数量为235。,499,元;主寄销品销售额商已将扣减寄销品销售额保举费5,000,

元后资产数量为230元。,499,发行人募集资产的特殊记述。

人民从即将到来的成绩中赢得进项。 230,499,元,及其他发行本钱离开

1,233,发行后的净进项为229。,266,元。在内地, 发行

人有18,045,元数量大写字母,211,220,本钱保护区中间的本钱,发行人已

并停止了确切的的会计人员处置。 短暂拜访2018年5月24日, 发行人变卦后的实收本钱

(大写字母)为318,045,元,变卦后加入本钱占100%。。

因为在上文中试验, 辅导员以为, 发行人承认在即将到来的成绩上筹集的有资产。。

四. 总结视图

因为在上文中试验, 辅导员以为,发行人在发行中赢得无效的增加和鉴定合格。,

并已被中国1971证监会赞同。; 这次发行的步骤及订阅抱反感资历适合法度、法规于是规

正常化纵列的规制 即将到来的成绩的最终的是公平的的。、公平; 与此成绩关于的订阅招致、申购

报价单、股占用和约等法度文书的灵、无效; 稍微进项都被筹集了。

到位。

上述的法度提议是因为TH的默认和互插法度的。、对规章和正常化纵列的默认, 独一无二的行人才干向中国1971证监会申报这一成绩的出击目标。, 缺少书面形式增加,不得用于及其他决意。。

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此页中缺少原文。,为《就上海科学技术股股有限公司(GEM)非启动发行市场占有率发行步骤和占用

就抱反感顺从的法度视图署名页

创造者的法度视图书是四份。, 无复本。

通力黑色豪门企业 公司负责人

冯玉伟 辅导员

用手操作辅导员

陈臻 辅导员

陈鹏 辅导员

5月25日二18

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