新大陆:华泰联合证券有限责任公司关于公司2016年度非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

By sayhello 2018年10月11日

源工夫是:2017-09-27

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新大陆:华泰结盟担保有限性责任公司在附近的公司2016年度非上级的发行a股市场占有率发行次和捐款情郎的合规行动方向使知晓

2017-09-2700:00:00

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介绍:

华泰结盟担保有限性责任公司

在附近的福建新大陆电脑利钱股份有限性公司2016年度非上级的发行a股股

华泰结盟担保有限性责任公司

在附近的福建新大陆电脑利钱股份有限性公司2016年度非上级的发行a股市场占有率

发行次和捐款情郎的合规行动方向使知晓

中国1971担保人的监督完成市政服务机构:

由证监会许诺〔2017〕1151许诺。,福建新大陆计算图表利钱股份有限性公司(以下约分T)、“发行人”或“公司”)向不超过10名适合合格证书的使具有特性覆盖者非上级的发行市场占有率(以下约分“这次发行”),募集资产租金额不超过157。,万元。发起人(主承销品商)作为发行人。,华泰结盟担保有限性责任公司(以下约分“保举机构(主承销品商)”)如《公司条例》、《担保法》、担保发行承销品规章、股票上市的公司担保发行规章、《股票上市的公司非上级的发行市场占有率完成细则》等公司或集会规则及发行人公司或集会这次发行的董事会、合股大会胜利,与发行人结盟发行发行。,使知晓的发行行动方向和照办健康状况使知晓列举如下。:

一、成绩综述

(1)发行价钱

补充不超过157。,万元。

这个成绩的发行价钱不在下面开价规范新来20个市日公司市场占有率市平均价格的90,开价规范日为仔细考虑这次非上级的发行市场占有率的2016年初暂时合股大会胜利公报日(2016年8月2日),元/股。该公司的利钱在公司胜利书的日期当中。,假使有股息、分红股、资金公积金和资金利润。、利钱利息,非上级的发行的发行价钱将相符合调理。。2017年5月16日,公司召集了2016次合股周年的大会。,经过了公司的2016股权分配工程,938 2016年12月31日总家畜,399,518股是基数。,每10股派发人民币现钞利息(含税)。。公司2016年度权利分配课程已于2017年7月14日完成结果,这次非上级的发行市场占有率的价钱不得在下面,发行市场占有率的量不超过87个。,217,088股应调理为不超过87。,507,167股。

合成的调理前述的健康状况,新大陆的募集资产不超过157。,万元,发行价钱不在下面人民币/股。,发行市场占有率的量不超过87个。,507,167股。

土地覆盖者的订阅,发行价钱终极决定为人民币/股。,相当于发行底价元/股的,相当于这次非上级的发行询价使中止日(2017年8月31日)前20个市日公司市场占有率市平均价格元/股的。

(二)流通

发行市场占有率的量是72。,647,459股,列席ISS初特殊合股大会胜利,且适合贵会《在附近的同意福建新大陆电脑利钱股份有限性公司非上级的发行市场占有率的批》(证监答应[2017]1151号)中在附近的“同意你公司非上级的发行不超过87,217,088股声称。土地发行人《在附近的非上级的发行市场占有率发行底价和分配量停止除息调理的公报》(公报编号:2017-053),除息调理后同意的利钱数为87。,507,167股。

(三)发行情郎

终极目标决定为6名覆盖者。,适合股票上市的公司担保发行规章及《股票上市的公司非上级的发行市场占有率完成细则》等相互关系法规和发行人合股大会在附近的这次发行相互关系胜利的规则。

(四)募集资产数额

募集资产租金额为1元人民币。,578,629,元,不超过提议筹资基金重要性的157。,万元,推演相互关系发行费(不含增殖价值税入伙)人民币17元,887,元后,现实募集资产净数为1。,560,741,元,适合发行人2016年度初暂时合股大会胜利达到目标相互关系声称。

经检查,发起人(次要承销品商)以为,这个成绩的发行价钱、分配量、发行情郎及募集资产租金额均适合股票上市的公司担保发行规章、《股票上市的公司非上级的发行市场占有率完成细则》等相互关系法规和发行人合股大会在附近的这次发行相互关系胜利的规则。

二、执行遗产完成人的职责该成绩的相互关系次

2016年6月1日,发行人召集董事会第十七次集合六度音程次集合。,在附近的公司满意非国有集会合格证书的打手势要求、打手势要求,如公司非上级的开展筑的打手势要求。

2016年8月1日,发行人召集了2016年初暂时合股大会,在附近的公司满意非国有集会合格证书的打手势要求、打手势要求,如公司非上级的开展筑的打手势要求。

2016年9月8日,发行人召集董事会其次十次集合六度音程次集合。,仔细考虑和采用<福建新大陆电脑利钱股份有限性公司2016年度非上级的发行a股市场占有率预案(修订稿)打手势要求》等打手势要求。

2016年11月24日,发行人召集董事会其次十三倍集合六度音程次集合。,仔细考虑和采用<福建新大陆电脑利钱股份有限性公司2016年度非上级的发行a股市场占有率预案(二次修订稿)的打手势要求》等打手势要求。

2017年3月16日,发行人召集了六度音程次其次十七次公猪集合。,仔细考虑和采用<福建新大陆电脑利钱股份有限性公司2016年度非上级的发行a股市场占有率预案(三倍修订稿)的打手势要求》、《在附近的<福建新大陆电脑利钱股份有限性公司2016年度非上级的发行市场占有率募集资产使用的可行性分析使知晓(二次修订稿)的打手势要求》等打手势要求。

2017年7月7日,发行人召集董事会第三十二次集合六度音程次集合。,仔细考虑和采用延年益寿公司2016年度非上级的发行市场占有率合股大会胜利无效期的打手势要求》、《在附近的提请合股大会延年益寿许诺董事会注意这次非上级的发行市场占有率的相互关系商定无效期的打手势要求》等打手势要求。

2017年7月25日,发行人召集了2017年初暂时合股大会,仔细考虑和采用延年益寿公司2016年度非上级的发行市场占有率合股大会胜利无效期的打手势要求》、《在附近的提请合股大会延年益寿许诺董事会注意这次非上级的发行市场占有率的相互关系商定无效期的打手势要求》等打手势要求。

2017年7月21日,公司收到了中国1971担保人的监督完成市政服务机构(以下约分“中国1971证监会”)期的《在附近的同意福建新大陆电脑利钱股份有限性公司非上级的发行市场占有率的批》(证监答应[2017]1151号),这个成绩曾经吸引约束力。。

经检查,主承销品商以为,发行人的合股大会约束力了这一成绩。,并吸引你们日常饮食的约束力。。

三、这个成绩的具体健康状况

(1)收回引诱的成绩。

2017年8月28日,发行人和保举机构(主承销品商)以张贴或快递的方法共向117家覆盖者收回了《福建新大陆电脑利钱股份有限性公司2016年度非上级的发行a股市场占有率捐款约请书》(到达包含3名未有信箱或无法存在尝的覆盖者,发行人与主承销品商如注册公司补充合股辗及用意函上的覆盖者地址及尝方法,捐款引诱由SF快运公司寄来。。117位覆盖者包含:使中止2017年8月15日收盘后发行人前20名合股达到目标15家合股(去除发行人及其桩合股、现实把持人、高冬皋、次要承销品商和5个关系方)、28家基金公司、11家担保公司、7家保险代理人、寄发覆盖者用意书56份,反复计算教派的拿下,总共117个。

发送订阅约请。,保举人(主承销品商)的相互关系职员的用t验明,要缺陷邮寄的3个覆盖者。,其余的的收件人表现他们收到了约请。。

经检查,发起人(次要承销品商)以为,《捐款约请书》的满意的及发送情郎的仔细研究适合股票上市的公司担保发行规章等相互关系法规和发行人合股大会在附近的这次发行相互关系胜利的规则。

(二)覆盖者的交易报价

土地订购约请科学实验报告,这次发行收执申购提供免费入场券的工夫为2017年8月31日9:00-12:00,Guo Hao法学家(上海)作记录了整个行动方向。。在无效想要的无效期内,共收到20家覆盖者请教的《福建新大陆电脑利钱股份有限性公司2016年度非上级的发行a股市场占有率申购报价单》(以下约分“申购报价单”)(2家覆盖者采用现场报价方法,18肖像画法形成图案。

能胜任2017年8月31日12时,恳谈9名覆盖者缓和13的总保释金。,680万元。

经检查,前述的20位覆盖者的报价均为无效报价。。

无效期内领地买书履历的计算总数:

次相互关系报价(累计订阅设想为PAI)

许诺订阅情郎/共享的决定。

黄金行情

19.0815,800

1霍尔地貌名称果斯航空覆盖股份有限性公司无。

福建省开创电子信息地产覆盖开展有26.9016,800

2无公司。

22.5017,800

3信达担保利钱股份有限性公司第15号,800是

4昌城,高腾集会完成利钱股份有限性公司什么都缺陷

5中金金卡覆盖股份有限性公司

华容融资(天津)股权覆盖基金停泊集会

6地产(有限性责任停泊公司)并非如此。

32,000

7博世基金完成股份有限性公司

8新中国基金完成利钱股份有限性公司都必要

23.1126,000

9易方达基金基金完成股份有限性公司

20.0138,000

10富达基金完成股份有限性公司

20.3019,500

20.7515,800

11彩通基金完成股份有限性公司

19.5127,800

中国1971资产基金完成股份有限性公司

20.7319,000

北新瑞丰基金完成股份有限性公司13

19.0018,800

15,800

14泰国九基金完成股份有限性公司。

33,600

15兴正担保资产完成股份有限性公司

18.0516,800

16青岛国信资金覆盖股份有限性公司

17红环球开创基金完成股份有限性公司

18惠安基金完成股份有限性公司

19万里长城(天津)股权覆盖基金完成有限性责无是是

任公司

20民生加银基金完成股份有限性公司

次相互关系报价(累计订阅设想为PAI)

许诺订阅情郎/共享的决定。

黄金行情

发展成467,100

经检查,主承销品商以为,前述的20家覆盖者均如《捐款约请书》的商定请教了《申购报价单》及装满的的附件,必要

[1](2)下页码或张数

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